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    浙商證券-機械行業周報(2022年8月第2周):聚焦新能源設備/培育鉆石/電子特氣;7月挖掘機銷量增速轉正-220814

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    日期:2022-08-14 16:42:44 研報出處:浙商證券
    行業名稱:機械設備行業
    研報欄目:行業分析 邱世梁,王華君,劉欣暢  (PDF) 23 頁 1,519 KB 分享者:韓冪是****閨女 推薦評級:看好
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    研究報告內容
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      【核心組合】杭氧股份、中兵紅箭、上機數控、先導智能、邁為股份、晶盛機電、三一重工、新強聯、金辰股份、亞瑪頓、羅博特科、杰瑞股份、華測檢測、宏華數科、凱美特氣、斯萊克、四方達、樂惠國際

      【最新關注】斯萊克、四方達、黃河旋風、凱美特氣、華鐵股份、百利科技

      【重點股池】瀚川智能、奧特維、海目星、華特氣體、英杰電氣、運達股份、雙環傳動、春風動力、青鳥消防、恒立液壓、先惠技術、天宜上佳、日月股份、利元亨、杭可科技、中際聯合、捷佳偉創、巨星科技、中國電研、北方華創、中微公司、浙江鼎力、中聯重科、建設機械、國茂股份、華鐵應急、聚光科技、杭叉集團、杰克股份、鋮昌科技、和而泰

      【上周報告】

      【華鐵股份】深度報告:三箭齊發,后市場、汽車座椅、高鐵品類擴張;

      【百利科技】深度報告:鋰電材料整線龍頭,設備自供率趨勢性提升,迎業績拐點;

      【培育鉆石】培育鉆石,惠豐鉆石CVD法獲突破,CVD法為大克拉大勢所趨;

      【黃河旋風】重要里程碑,定增申請獲證監會受理,培育鉆石擴產有望提速;

      【工程機械】7月挖掘機銷量增速轉正,向上拐點逐步顯現;

      【杭氧股份】特氣子公司混改大幕開啟,特種氣體進入發展快車道;

      【斯萊克】轉型新能源電池殼高成長賽道,技術革新邁向頭部;

      【奧特維】中報業績、訂單超預期;單晶爐、半導體鍵合機多點開花;

      【金辰股份】1、再獲海外最大組件龍頭訂單;期待HJT和TOPCon設備邁向頭部;

      2、獲遼寧省“省長質量獎”;光伏HJTPECVD設備亮相;

      【捷佳偉創】中報業績同比增長11%;TOPCon/鈣鈦礦/半導體設備多點開花;

      【東睦股份】擬投建6萬噸軟磁材料產業基地,粉末冶金龍頭軟磁布局再落一子;

      【核心觀點】

      【光伏設備】CPIA上調2022年光伏裝機預期10GW,預計大尺寸、薄片化、N型提速。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】特斯拉正開發新版本太陽能屋頂(v3.5),重點改善太陽能屋頂耐用性和易安裝性。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)協鑫樂山顆粒硅產品正式裝車出貨。推薦上機數控、金辰股份、亞瑪頓、羅博特科、邁為股份、晶盛機電、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創等。

      【鋰電設備】乘聯會統計7月新能源乘用車零售銷量達48.6萬輛,yoy+117%。乘聯會將2022年新能源乘用車銷量預測上調至600萬輛(原預測550萬輛),預測新能源汽車銷量650萬輛。寧德時代宣布在匈牙利建設第二座歐洲工廠,規劃產能為100GWh,以寧德時代為代表的頭部電池企業大規模招標在即,推薦鋰電設備龍頭先導智能、斯萊克、先惠技術、海目星、杭可科技、利元亨、聯贏激光、威唐工業、百利科技;最新關注:瀚川智能。

      【風電設備】國家能源局發布數據,截止6月底風電裝機容量約3.4億千瓦,yoy+17.2%;新增裝機12.94GW,yoy+2.1GW。2022年下半年風電交付吊裝進入高峰。風電設備將迎來“出口需求增加+大宗商品降價”的雙重利好。二季度國內風電招標進入旺季、招標價格企穩、鋼鐵、銅和原油等大宗商品價格持續下降,風電設備龍頭盈利能力將逐季修復。推薦新強聯、運達股份、日月股份、中際聯合、亞星錨鏈,看好東方電纜、海力風電、明陽智能等。

      【半導體設備】據彭博社報道,美國正在收緊對中國獲得先進芯片制造設備的限制,將向中國禁售技術的限制提升至14nm;佩洛西與臺積電董事長劉德音談芯片問題。催生半導體設備國產替代需求加速,推薦:晶盛機電、北方華創、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣;看好中微公司、精測電子、長川科技、至純科技、華峰測控等。

      【培育鉆石】將復制新能源車成長路徑。2022年1-6月印度培育鉆石毛坯進口額同比增長72%,行業景氣度持續。俄羅斯天然鉆石減產,“缺口”或導致培育鉆石需求進一步上漲;日本成功開發2英寸金剛石晶圓量產,工業金剛石未來應用空間大;預計2023年全球培育鉆石滲透率將超過10%,2022-2025年全球培育鉆石原石復合增速35%。推薦中兵紅箭、四方達、黃河旋風、力量鉆石、國機精工,看好沃爾德。

      【工業氣體】零售氣體價格跌幅收窄、稀有氣體價格高位略有回落。8月第二周同比跌幅37%、環比提升3%,連續5周環比持續提升;電子特氣氪氣、氙氣價格維持高位,氖氣市場價格持續回落至1.3萬元。預計國內工業氣體市場空間近2000億元,海外可比公司6000-10000億市值;看好電子特氣國產替代。推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體,看好陜鼓動力、金宏氣體。

      【工程機械】挖機銷量增速7月轉正,向上拐點逐步顯現。據中國工程機械協會統計,2022年7月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售挖掘機17939臺,同比轉正增長3.4%,較6月提升14pct。其中國內銷售9250臺,同比下降25%,降幅較6月收窄10pct;出口8689臺,同比增長73%,增幅較6月提升15pct。持續聚焦市占率不斷提升的龍頭三一重工(中長期)、徐工機械(中短期);持續推薦恒立液壓、中聯重科、浙江鼎力、杭叉集團、建設機械、安徽合力、華鐵應急等。

      【油氣裝備】國內海洋油氣勘探開發迎來大號時機。據中國海洋能源發展報告2021,預計2022年,我國海洋油氣產量仍將進一步提升,原油產量將達5760萬噸,同比增長5.4%,占全國原油增量80%,繼續保持全國石油增量領軍地位;天然氣產量將突破200億立方米,同比增長6.7%,占全國天然氣增量12%。推薦杰瑞股份、中密控股,看好中海油服等。

      【檢驗檢測】市場監管總局發布《2022年度實施企業標準“領跑者”重點領域》。其中,專業技術服務產品類別中涵蓋了檢測服務、環境保護監測服務等領域。推薦華測檢測;持續看好廣電計量、安車檢測、國檢集團、蘇試試驗。

      【消費升級/海外出口】美國6月CPI同比上漲9.1%創近41年峰值,食品和能源價格高企是造成6月CPI再創新高的主要原因。中美高級官員近期頻繁通話,預計未來出口產業鏈有望會際改善。樂惠國際鮮啤30公里入駐西安碎慫烤肉,渠道開拓再下一城;重點推薦樂惠國際、春風動力、浙江鼎力、巨星科技、永創智能。

      【消防電子】國務院印發《“十四五”國家應急體系規劃》通知,強調十四五消防安全生產治本攻堅重點包括電動汽車、電動自行車、電化學儲能設施等新興業態,并督促餐飲等行業力爭安裝燃氣泄漏報警裝置。重點推薦青鳥消防;看好國安達。

      風險提示:1)基建及地產投資低于預期;2)新冠疫情擴散超預期風險。

      

      

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