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    華鑫證券-鑫融訊:修復性反彈正臨近-220804

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    日期:2022-08-04 09:45:22 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 585 KB 分享者:iss****en
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    研究報告內容
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      ▌雙融余額

      截至8月3日,上交所兩融余額報8758.38億元,較前一交易日減少8.86億元;深交所兩融余額報7390.50億元,較前一交易日減少21.22億元;兩市合計16148.88億元,較前一交易日減少30.08億元。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      ▌最新觀點

      本周三,指數早間高開后沖高回落,午后指數再度下行,三大指數相繼翻綠,創業板指領跌,多只高位股快速跳水。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.71%,深證成指跌1.14%,創業板指跌1.86%,滬深300跌0.98%,上證50跌0.73%,中證500跌0.74%。兩市上漲家數為1715家,低于上周均值2422家,高于前一交易日394家。漲停家數為47家,低于上周均值84家,低于前一交易日52家。兩市下跌家數為2995家,高于上周均值2245家,低于前一交易日4425家。跌停家數為29家,高于上周均值11家,低于前一交易日92家。北向資金為凈流出10.49億元,上周均值為凈流入2.30億元,前一交易日為凈流出23.11億元。兩市成交額為11151.06億元,上周均值為9175.72億元,前一交易日為11811.34億元。A股沖高回落,但尾盤下跌動能已經大幅衰減,因此行情角度,依然支持短期調整進入尾聲階段的判斷。從基本面角度出發考慮市場反轉節點,首先7月PMI數據不及預期,除開風險事件,目前市場正在交易復蘇景氣度不及預期的情況,但實質是上游景氣度的衰退影響,中下游景氣度依然維持擴張區間,這點需要被市場認知。其次需等待金融數據的落地以及更多7月經濟數據的出臺,逐步消除市場對于經濟強復蘇不確定性以及流動性收緊的擔憂之后,A股市場有望迎來修復性反彈行情。

      ▌主題追蹤

      今日關注:航天航空、半導體、激光雷達

      1.航天航空主題:8月2日,美國國會眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉,竄訪中國臺灣地區。中華人民共和國外交部、中共中央臺灣工作辦公室等部門接連發表聲明,稱“中方對此堅決反對”,予以“嚴厲譴責”。5月19日,國務院國資委在會議上提出,要繼續加大優質資產注入上市公司力度,集團公司要系統梳理未上市和已上市資源。軍工是本輪國企改革的重點領域,軍工資產證券化有望加速,業績有望持續增長。國防軍工板塊一季度營業總收入共827.95億元,同比增加14.60%,歸母凈利潤79.90億元,同比增加23.94%。建議關注:航發動力(600893)、中無人機(688297)

      2.半導體行業:8月3日,商務部新聞發言人表示,根據相關法律規定,決定暫停天然砂對臺灣地區出口。相關措施自2022年8月3日起實施。天然砂是硅片等半導體的上游材料,數據顯示,臺灣地區天然砂進口量的90%以上來自大陸。咨詢公司Gartner日前發布預測,預計2022年全球半導體收入將達到6760億美元,相比2021年增長13.6%。Gartner表示,因芯片短缺而引發的半導體平均銷售價格上漲,將成為推動2022年全球半導體市場增長的主要動力。2021年A股半導體行業上市公司營業收入達到3551億元,創歷史新高,全行業凈利潤翻倍增長達到556億元。建議關注:中芯國際(688981)、滬硅產業-U(688126)

      3.激光雷達主題:近日,由中國牽頭、德國聯合牽頭的車載激光雷達ISO國際標準預研工作組啟動會正式召開,啟動會的順利召開,標志著ISO/PWI 13228《道路車輛激光雷達試驗方法》標準預研工作正式啟動。激光雷達需求將會隨著全球無人駕駛市場以及ADAS(高級駕駛輔助系統)滲透率的提高在未來數年內進入到快速增長期。近期,Yoledevelopment預測,2020年至2026年,汽車激光雷達市場預計將以111%的復合年增長率增長至23億美元。建議關注:光庫科技(300620)、永新光學(603297)

      ▌風險提示

      疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

      

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