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    信達證券-捷佳偉創-300724-業績符合預期,TOPCON設備龍頭乘風起勢-220814

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    日期:2022-08-14 20:21:29 研報出處:信達證券
    股票名稱:捷佳偉創 股票代碼:300724
    研報欄目:公司調研 武浩,黃楷,劉卓  (PDF) 4 頁 509 KB 分享者:資**場 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      公司發布2022年半年報,實現營業收入26.79億元,同比增長2.13%,實現歸母凈利潤5.08億元,同比增長10.91%,毛利率為25.47%,同比-0.52pct。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      分季度看,2022Q2公司實現營業收入13.17億元,同比下降8.98%,環比下降3.37%,實現歸母凈利潤2.35億元,同比下降4.86%,環比下降13.92%。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)

      費用管理改善,凈利率較大幅提升。2022H1公司毛利率保持平穩,凈利率為18.90%,同比+1.58pct,主要得益于費用管控改善,其中2022H1期間費用率為4.92%,同比-3.02pct,其中銷售/管理/財務/研發費用率分別為2.09%/7.02%/-4.19%/0.66%,同比+0.95%/+0.18%/-4.15%/+0.16%,財務費用大幅下降主要系匯兌收益增加所致。

      經營性現金流提升,合同負債保持平穩。2022H1公司經營性現金流凈額為8.94億元,同比增長63.76%;2022H1公司合同負債為37.33億元,與2021年末37.49億元基本保持持平;公司存貨為47.01億元,其中發出商品占比較高,達73.20%。

       TOPCON設備持續中標頭部客戶,多技術齊頭并進。據不完全統計,目前已規劃及投產的TOPCON產能超過120GW,新老廠商爭相布局TOPCON 10GW級產線,有望將帶動TOPCON設備廠商迎來新一輪景氣周期。根據公司公眾號,近期公司核心PE-POLY技術路線多次中標頭部光伏企業TOPCON電池項目。此外,公司還中標了GW級HIT電池產業設備及鈣鈦礦量產線RPD鍍膜設備。

      盈利預測與投資評級:我們預計公司2022-2024年營收分別為63.49億元、82.38億元、97.90億元,,同比增長25.8%、29.8%、18.8%;歸母凈利潤分別為10.05億元、13.05億元、16.24億元,同比增長40.1%、29.9%、24.4%;截止8月12日市值對應22-23年PE為46.5/35.8倍;維持“買入”評級。

      風險因素:光伏需求不及預期、TOPCON量產進度不及預期、行業政策風險、市場競爭加劇風險等。

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