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    招商期貨-重大行情點評:宏觀-220812

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    日期:2022-08-14 20:14:39 研報出處:招商期貨
    研報欄目:期貨研究 趙嘉瑜  (PDF) 2 頁 219 KB 分享者:len****ng
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    研究報告內容
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       7月社融單月增長7561億,低于市場預期,居民中長期和非銀企業中長期及短期貸款均大幅下降。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】M2高于市場預期。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)顯示出資金在金融機構空轉落不到實體,地產對應的居民中長期貸款顯著下降。利空商品,利好債市,需要警惕央行收回超額流動性對股市的沖擊。

       7月份,全社會用電量8324億千瓦時,同比增長6.3%。分產業看,第一產業用電量121億千瓦時(同比+14.3%);第二產業用電量5132億千瓦時(-0.1%);第三產業用電量1591億千瓦時,(+11.5%)。第二產業明顯走弱,商品對應的工業產出并不好。

      股市和商品均在交易美聯儲加息縮表進度放緩,前天的美國CPI和昨天的PPI均印證了這一觀點,但是依靠此邏輯已經交易有近一個月時間(上次加息75bp落地后至今),到下次加息仍有將近一個半月,在8月通脹數據出來前,市場對于美聯儲態度的臆測難以繼續推升商品價格。

      商品反彈告一段落,轉向下行。

      風險點:

      能源危機發酵造成商品供應端的壓力。

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