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    華西證券-海外策略周報:費城半導體指數周內波動上升-220813

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    日期:2022-08-14 14:59:58 研報出處:華西證券
    研報欄目:投資策略 王一棠  (PDF) 13 頁 1,165 KB 分享者:stk****en
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    研究報告內容
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      海外市場一周主要觀點:受美國的CPI和PPI數據小幅回落等因素的刺激,本周美股市場出現反彈。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】值得注意的是,本周周內費城半導體指數波動較多,以英偉達、科天半導體和超威半導體等為代表的大型半導體股周內波動較為明顯。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)現階段標普500席勒市盈率為32.07,約為歷史平均數和中位數的兩倍。鑒于美股估值仍然較高和美國經濟已經陷入技術型衰退,且美聯儲流動性仍然趨緊,預計未來一段時間美股大盤還將出現一定波動。受經濟下行以及流動性大幅收緊的影響,未來一段時間美股成長股、價值股和原材料周期股還將出現一定波動。受美股市場聯動影響,本周歐洲市場出現反彈,考慮到地緣問題影響以及歐洲經濟的下行壓力,疊加歐洲央行流動性進一步收緊以及疫情影響,預計未來一段時間歐洲市場還將出現波動。此外,受歐美市場的聯動影響,加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本等發達市場還將出現一些波動??紤]到本輪美聯儲流動性收緊速度較快,拉美、東南亞、中東非洲等一些新興經濟體股債匯市場還將面臨一定挑戰。本周港股大盤出現回調。鑒于現階段外圍市場處于波動較多的時期以及港股市場現階段的流動性情況,港股大盤回暖的流暢度仍將一定程度會受到外圍的擾動;預計在出現新一輪順暢的右側行情之前,港股市場整體仍將維持超跌反彈和震蕩反復相結合的相對較為復雜的走勢。從指數行業權重占比來看,預計未來一段時間恒生指數和恒生中國企業指數的波動率將一定程度上低于恒生科技指數的波動率??紤]到全球一些主要央行的流動性收緊和商品價格出現明顯波動,港股市場中原材料行業還將出現進一步調整。從成長行業來看,考慮到之前短期反彈幅度較大且估值偏高,港股中新能源行業出現一些波動的可能性仍趨于上升。港股市場中醫療保健、消費、工業經歷了之前的大幅回調之后,在開啟新一輪右側行情之前,仍將出現超跌反彈和震蕩反復相結合的走勢;其中,港股工業中前期累計漲幅較大的運輸行業還將出現一些波動。從波動率來看,鑒于估值偏低且基本面具有韌性,港股中以四大行為代表的國有大型銀行波動率較小。另外,以中國交通建設、中國鐵建等為代表的前期漲幅較小的國有大型基建企業波動率偏低。

      美股市場一周表現:本周美股三大指數均出現上漲,標普500、納斯達克指數、道瓊斯工業指數分別上漲了3.26%、3.08%和2.92%。

      港股市場一周表現:本周恒生指數、恒生中國企業指數、恒生香港中資企業指數跌幅分別為0.13%、0.65%和0.12%。恒生科技指數下跌了1.49%。

      海外重要經濟數據:2022年7月,美國CPI當月同比增速為8.5%,低于前值的9.1%。

      風險提示:美聯儲貨幣政策超預期;經濟增長不及預期;全球地緣政治風險的加??;海外疫情控制不及預期;全球黑天鵝事件。

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