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    東吳證券-環保行業跟蹤周報:長三角碳達峰方案實施、氣候投融資試點發布,繼續推薦再生資源&清潔能源減碳賽道-220814

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    日期:2022-08-14 17:44:42 研報出處:東吳證券
    行業名稱:環保行業
    研報欄目:行業分析 袁理  (PDF) 30 頁 955 KB 分享者:149****50 推薦評級:增持
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      電池回收周報:鋰鎳維持鈷價回落,折扣系數上行盈利穩定,工信部研究制定動力電池回收利用管理辦法

      長三角生態綠色一體化發展示范區碳達峰實施方案正式實施,提出2025年能耗強度較2020年降低15%左右?!斗桨浮芬浴耙惑w協同,系統推進,增存并舉,示范引領,業界共治”為主要原則,明確了總體要求:1)到2025年,在兩區一縣(上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善)分別完成上級下達目標的基礎上,力爭示范區能耗強度較2020年降低15%左右,碳排放強度較2020年下降20%以上;2)到2030年前,整體率先實現碳達峰并穩步下降,為實現碳中和目標奠定堅實基礎。

      生態環境部等九部門公布氣候投融資試點名單。氣候投融資試點名單共包括19省23市區?!稓夂蛲度谫Y試點工作方案》指出:1)試點地方須將堅決遏制“兩高”項目盲目發展有關要求納入地方投資和產業政策制定,銜接落實有關區域和行業碳達峰行動方案及能耗雙控、清潔能源替代、清潔運輸、煤炭消費總量控制等政策要求。2)指導試點地方積極參與全國碳市場建設,研究和推動碳金融產品的開發與對接。鼓勵試點地方金融機構在依法合規、風險可控前提下,穩妥有序探索開展包括碳基金、碳資產質押貸款、碳保險等碳金融服務。3)指導試點地方強化企業碳排放核算的監督與管理,探索開展企業碳會計制度,定期開展企業碳審計,嚴防企業碳數據造假。

      碳中和從前端、中端、后端構建環保產業投資框架,對標歐盟碳價長期上行CCER短期看漲。1)前端能源替代:能源結構調整,關注環衛新能源裝備及可再生能源替代。2)中端節能減排:推動產業轉型,關注節能管理&減排設備應用。3)后端循環利用:推動垃圾分類、危廢等再生資源回用。4)碳交易:鼓勵可再生能源、甲烷利用、林業碳匯等CCER項目發展。我國碳市場發展與歐盟相似,已具備總量控制&市場調控機制雛形,目前交易規模、覆蓋行業提升空間大,碳價遠低于海外,總量收緊驅動碳價長期上行,CCER需求釋放審批有望重啟,我們預期近期CCER稀缺價格向上。

      穩增長&REITs支撐行業三底,關注受益穩增長/減碳新賽道標的。減碳新賽道關注再生資源&清潔能源:1)再生資源:再生塑料【三聯虹普】【英科再生】;酒糟資源化【路德環境】實控人定增1.1億;推薦危廢資源化【高能環境】;動力電池回收【天奇股份】。2)清潔能源:稀缺跨省長輸貫通在即,解決資源痛點空間大開,推薦【天壕環境】;推薦上游制氫【九豐能源】。第二成長曲線關注新能源板塊:推薦【偉明環?!抗虖U主業成長動能充足,布局鋰電新材料打造第二成長曲線。傳統環境資產關注水務&固廢穩增長板塊:1)水務:推薦【洪城環境】綜合公用事業平臺,承諾2022-2023年現金分紅比例≥50%,股息率6.90%(2022/8/12),有安全邊際;【中國水務】。2)垃圾焚燒:垃圾收費促商業模式理順&現金流資產價值重估,依據現金流改善估值提振的受益程度,推薦【光大環境】存量補貼兌付疊加自身發展周期,現金流改善迎價值回歸,當前股息率8.42%,PB(MRQ)0.48,PE(TTM)3.7倍(2022/8/12);【瀚藍環境】【綠色動力】。

      最新研究:金宏氣體:實現IC半導體領域TGM業務突破,彰顯綜合氣體供應商服務實力成長迎加速

      風險提示:政策推廣不及預期,利率超預期上行,財政支出低于預期

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