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    方正中期期貨-銅期貨期權日報-220811

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    日期:2022-08-12 11:16:31 研報出處:方正中期期貨
    研報欄目:期權研究 尹心  (PDF) 11 頁 883 KB 分享者:dbj****54
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    研究報告內容
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      【行情復盤】

      8月11日,滬銅強勢上漲,主力合約CU2209收于62690元/噸,漲2.18%。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】現貨方面,上海有色網1#電解銅均價62505元/噸,較上一交易日漲720元/噸。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)SMM洋山倉單報價88-102美元/噸,均價較前一交易日持平,QP8月;提單報價82-98美元/噸,均價較前一交易日持平,QP9月,報價參考8月中下旬及9月初到港貨源。

      【重要資訊】

      1、8月11日LME銅庫存增5050噸至131575噸。

      2、據SMM調研,2022年7月銅箔企業開工率為80.54%,環比大幅下滑13.89個百分點。其中大型企業開工率為83.73%,中型企業開工率為78.93%,小型企業開工率為74%。

      3、據SMM調研,浙江、安徽冶煉廠目前均因限電出現減產的情況,將對8月份電解銅產量增長幅度的預期造成壓力。據悉浙江某銅冶煉廠粗精煉產能開工率均開始受到較大影響,預計產量下滑影響約超15%(該企業粗煉產能30萬噸/年,精煉產能47萬噸/年,其精煉產能約占全國總產能4%)。另外,銅陵市內冶煉廠也從8月10日起降低電解開工率,日度降幅在25-40%,試行一周,實際減產計劃執行時長及幅度將視電力緊張情況而定。(安徽省銅陵市銅冶煉企業粗煉產能合計103萬噸/年,精煉產能118萬噸/年,其精煉產能約占全國總產能10%)

      4、據SMM調研,目前浙江臺州、金華、嘉興、溫州、湖州等地均有企業收到限電通知,該區域涉及眾多漆包線、電機、銅棒等銅加工行業。從調研來看,區域內的銅棒企業減停產較為明顯,不少企業反映交貨期出現延遲的情況,產量也將受到直接的影響。漆包線方面,企業也收到限電通知,好在原本企業機臺開機率就不高,停開高能耗的大拉機等設備即可正常生產,因此實際影響較為有限。不過目前限電還在持續中,很多企業是從周一(8月8日)陸續接到限電通知,但實際的限電要求還未完全落地,后續限電停止時間、限電力度是否將進一步加劇還尚不明朗。(江浙區域漆包線產能約占全國總產能44%;江浙區域銅棒產能約占全國總產能75%)

      5、據SMM調研數據顯示,7月份精銅制桿企業開工率為74.37%,環比增加4.93個百分點,同比增加2.43個百分點。預計8月份精銅制桿企業開工率為75.7%。

      【操作建議】

      美國7月未季調CPI同比增長8.5%,預期為增長8.7%,前值為增長9.1%。美國7月未季調核心CPI同比增長5.9%,預期為增長6.1%,美國CPI和核心CPI均低于預期,見頂跡象再度確立,意味著美聯儲未來進一步緊縮的壓力將減小,據CME美聯儲觀察工具顯示,9月美聯儲加息75個基點的概率由公布前的68%降至39.5%,相對應的加息50個基點的概率從此前的32%漲至目前的60.5%,緊縮預期的放緩意味著對市場存在短期利空出盡的影響。

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