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    華安證券-光華科技-002741-鋰電回收新勢力,技術領先渠道布局產能加速-220816

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    日期:2022-08-16 20:00:34 研報出處:華安證券
    股票名稱:光華科技 股票代碼:002741
    研報欄目:公司調研 陳曉  (PDF) 26 頁 1,401 KB 分享者:ka***o 推薦評級:買入(首次)
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    研究報告內容
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      主要觀點:

      深耕行業40年,是國內PCB化學品龍頭,主要業務涉及電子化學品、化學試劑、新能源材料和退役動力電池梯次利用及再生利用等領域。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      回收等同資源,價值逐步得到認可,2030年市場規模近1700億

      經濟可行:金屬價格高位觸發鋰電回收價值,回收本質上等同于資源;

      環境剛需:廢棄鋰電池含多種危險廢棄物,安全回收勢在必行;

      政策護航:國家層面近年發布多項鋰電回收政策,助力市場健康發展;

      路線明確:國內濕法回收工藝實現產業化,火法回收主要應用于海外;

      回收市場近1700億:根據我們測算,2030年退役電池量將達437GWh,回收市場規模近1700億元。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)

      公司大力發展鋰電回收,技術+渠道優勢明顯

      技術領先:公司自主研發精細拆解工藝,提升濕法回收增值空間。鋰綜合回收率超過95%,鐵、磷的回收率超過98%,行業領先;

      產能提速:已具備1萬噸梯次利用、1萬噸三元電池回收產能;預計今年9月4萬噸物理拆解產能完成,10月1萬噸磷酸鐵鋰回收產能投產;另有5萬噸回收產能在建,規劃20萬噸退役動力電池綜合利用基地。

      渠道加快:公司已經陸續與北汽鵬龍、南京金龍、廣西華奧等多家車企簽訂回收戰略合作協議,建立起一定規模的動力電池回收渠道。

      PCB化學品行業龍頭,國產替代煥發活力

      國產替代,公司業績穩增長:2021年我國PCB產值達到442億美元,同比+26%,全球占比55%。公司為國內PCB化學品龍頭,2021年公司PCB業務收入達17億元,同比+63.85%;

      5G布局:公司目前已與中興、華為等多個客戶建立起研發合作。

      投資建議:

      預計公司2022/2023/2024年歸母凈利潤為2.19/4.03/7.07億元,對應PE為39x/21x/12x,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示:新能源車發展不及預期,電池回收市場競爭加劇,金屬材料大幅下降,產能釋放不及預期。

      

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