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    華西證券-機械設備行業周報:寧德時代海外擬再擴產,小米發布人形機器人產品-220814

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    日期:2022-08-14 18:39:58 研報出處:華西證券
    行業名稱:機械設備行業
    研報欄目:行業分析 曾雪菲  (PDF) 19 頁 1,035 KB 分享者:sev****07 推薦評級:推薦
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      重點推薦鋰電設備、半導體設備、面板設備、光伏設備、刀具等:祥鑫科技(002965)、賽騰股份(603283)、百利科技(603959)、先導智能(300450)、邁為股份(300751)、奧特維(688516)、捷佳偉創(300724)、奧普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中國電研(688128)、新益昌(688383)、百利科技(603959)、帝爾激光(300776)、聯贏激光(688518)、海目星(688559)、中鎢高新(000657)、歐科億(688308)、華銳精密(688059)、新銳股份(688257)、雙良節能(600481)等。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      重點行業動態:寧德時代海外擬再擴產,小米發布人形機器人產品。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)1)寧德時代發布公告稱,公司擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產業基地項目,項目總投資不超過73.4億歐元(按當前匯率算,約合人民幣509億元),資金來源為企業自籌。據介紹,項目將建設100GWh動力電池系統生產線,總建設期預計不超過64個月(最終以實際建設情況為準),其中首棟廠房在獲得相關審批后將于2022年內開工建設(寧德時代)。海外鋰電擴產(含本土企業在海外擴產)有望超預期,建議關注有海外布局的優質鋰電設備公司。2)8月11日小米推出全尺寸人形仿生機器人CyberOne。CyberOne高1.77米,重52kg,采用復雜的人形雙足控制算法,協調運動21個關節自由度。采用了以高性能、小型化電機為主的干系統作為運動能力支撐,并沒有過多的使用機械性能當下更強大的液壓濕系統,全身5種關節驅動,可實現雙足運動姿態平衡,四肢強健、動力峰值扭矩300Nm等領先技術能力,并能實現各自由度0.5毫秒級別的實時響應,模擬人的各項動作。CyberOne能感知45種人類語義情緒,分辨85種環境語義,搭載自研Mi-Sense深度視覺模組,結合AI交互算法,實現人物身份識別、手勢識別、表情識別,可對真實世界三維虛擬重建。

      重點推薦:祥鑫科技-賽道好+客戶優+訂單足。1)布局新能源汽車多項核心技術,目標客戶明確。公司掌握了鋼鋁連接技術、熱成形及拼焊板技術等技術,并擁有超高強度鋼板的成型解決方案和鋁合金的成形方案。目前公司已經成為廣汽集團、廣汽埃安、蔚來汽車、吉利汽車、比亞迪、小鵬汽車等整車廠商的一級供應商。2)動力電池領域,公司為客戶提供動力電池箱體的液冷板、底護板、蓋板、托盤、端板、銅排連接等產品??蛻舭ㄐ劳_、億緯、鋰能、寧德時代,塔菲爾等優質客戶3)公司在儲能光伏方面已有布局。在儲能和光伏領域,公司已經向華為、陽光電源、寧德時代、億緯鋰能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECONGmbH等國內外知名企業供應光伏逆變器、儲能機柜、充電樁機箱等相關產品。4)定點訂單充足+盈利能力改善,有望使得公司業績具備超預期的可能。公司客戶眾多,隨著新能源賽道景氣度不斷高漲,零部件廠商地位相對提升,公司與大客戶的合作有望得到進一步加深。

      投資建議:1)鋰電檢測成為機器視覺新增長點,關注全產業布局企業奧普特。2)鋰電設備下游空間大,設備公司確定性強,推薦先導智能、利元亨、杭可科技、中國電研、聯贏激光、海目星。3)關注優質面板設備企業華興源創、新益昌。4)關注光伏設備公司,推薦奧特維、邁為股份、帝爾激光。5)關注優質刀具企業中鎢高新、歐科億、華銳精密、新銳股份;6)其他關注:祥鑫科技、賽騰股份、百利科技、華峰測控、綠的諧波、中控技術、雙良節能等。(注:中控技術、奧特維分別為華西機械與計算機、電新團隊聯合覆蓋)。

      風險提示:經濟增長波動加大;相關企業訂單獲取不及預期。

      

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