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    首創證券-晨會紀要-220812

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    日期:2022-08-12 17:32:28 研報出處:首創證券
    研報欄目:晨會早刊  (PDF) 8 頁 378 KB 分享者:lsy****18
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    研究報告內容
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      煤炭行業

      入秋伏末動力煤承壓、焦煤市場穩中偏強運行

      行業新聞

     ?。?)山西省委書記林武10日在中共山西省委“中國這十年·山西”主題新聞發布會上表示,在確保安全前提下,山西通過加快釋放產能、加強生產調度等方式增加煤炭產量。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】上半年全省煤炭產量達6.41億噸,預計全年達13億噸以上。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)山西將嚴格履約監管,確保按照中長期合同供應的6.2億噸電煤如數、如期兌現。

     ?。?)8月10日,應急管理部、國家礦山安全監察局發布《關于印發<“十四五”礦山安全生產規劃>的通知》?!锻ㄖ分赋?,在煤礦方面,停止審批山西、內蒙古、陜西新建和改擴建后產能低于120萬噸/年的煤礦,寧夏新建和改擴建后產能低于60萬噸/年的煤礦,其他地區新建和改擴建后產能低于30萬噸/年的煤礦;停止審批新建和改擴建后產能低于90萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦;停止審批新建開采深度超1000米和改擴建開采深度超1200米的大中型及以上煤礦,新建和改擴建開采深度超600米的其他煤礦;停止審批新建和改擴建產能高于500萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦,新建和改擴建產能高于800萬噸/年的高瓦斯煤礦和沖擊地壓煤礦。高瓦斯、煤(巖石)與瓦斯(二氧化碳)突出、沖擊地壓、水文地質類型復雜極復雜等災害嚴重的煤礦不得核增生產能力。

      主要觀點

      動力煤:需求方面,多地氣溫逐漸回調,沿海八省電廠日耗回落,內陸地區電廠日耗高位震蕩,電煤在長協保供下需求一般,甲醇、尿素等化工品市場近期疲軟,化工煤需求短期內較低,隨著三伏天接近尾聲,高溫天氣緩解下電煤需求減弱,短期內動力煤需求整體較低,后期隨著化工企業開工邊際好轉,穩增長政策持續發力,動力煤需求有望回彈;供給方面,近期多產地受降雨影響,煤礦生產受限,陜西榆林煙煤末(Q5500)坑口價960元/噸,環比上漲15元/噸,港口市場平穩運行,下半年煤礦安全和環保等專項檢查加緊,產量無明顯增長空間,市場煤持續偏緊狀態;進口方面,從當地時間11日開始,歐盟對俄羅斯煤炭禁運正式生效,歐盟急于從全球尋找新煤源,印度方面采取一系列措施擴大生產以保內需,7月份全國進口煤炭2352.3萬噸,同比下降22.1%,環比增長23.9%,預計下半年全球煤炭供需格局依舊緊張,海外煤價高位運行阻滯進口,進口對國內煤炭的補足作用有限。目前需求轉弱下動力煤價格承壓,市場情緒較低,后期經濟穩增長拉動需求回升,動力煤有望回彈。

      焦煤方面,近期下游市場對原料煤補庫需求增加,鋼廠利潤好轉下復產節奏加快,焦企利潤有所修復,煉焦煤成本支撐較強;國內供給短期內無明顯增量,二十大前安環預計將對產能形成一定壓力,煉焦煤進口量增量依舊有限,歐盟煤炭禁令執行后國際煤炭供需將持續加緊。緊供需下短期內煉焦煤市場穩中偏強運行,長治地區低硫瘦精煤出廠含稅2400元/噸,臨汾地區低硫1/3焦煤出廠含稅2008元/噸。后期隨著下游復工提升,煉焦煤需求預計將有所回升,市場穩中向好,看好后市反彈機會。推薦優質低估值高業績確定性的焦煤相關標的。

      標的推薦:陜西煤業、兗礦能源、山西焦煤、平煤股份

     ?。ǚ治鰩煟亨u序元,執業證書編號:S0110520090002)

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